INVESTMENT ALPHA TỪ TÀI SẢN THAY THẾ (ALTERNATIVES): CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CÁC QUỸ PRIVATE CREDIT VÀ HEDGE FUND CHO GIỚI UHNW

Thứ ba - 25/11/2025 06:28

Trong bối cảnh thị trường vốn truyền thống (cổ phiếu, trái phiếu) đầy biến động, Tài sản Thay thế (Alternatives) đang là chiến lược đầu tư "nóng" nhất để tạo ra lợi nhuận vượt trội (Alpha) cho giới UHNWIs.

"Nỗi đau" của nhà đầu tư là thiếu sự tiếp cận và phân tích chuyên sâu về các quỹ Private Credit (Tín dụng Tư nhân) và Hedge Fund (Quỹ phòng hộ). Hava Asia cung cấp Tư vấn Đầu tư chuyên sâu, tích hợp phân tích IRR và rủi ro độc lập cho danh mục Alternatives.

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG ALTERNATIVES (DỮ LIỆU DỰ BÁO 2026)

Theo dự báo của Preqin/Morgan Stanley, tỷ trọng đầu tư vào Alternatives sẽ tăng lên 30-35% trong danh mục của các UHNWIs vào năm 2026:

Phân khúc Alternatives	Mô tả & Lợi ích (Alpha)	Rủi Ro & Chiến lược Quản lý Rủi ro
Private Credit	Cung cấp vốn trực tiếp cho doanh nghiệp. Alpha cao (IRR 10-15%) nhờ phí bảo hiểm thanh khoản và khả năng điều chỉnh lãi suất.	Rủi ro tín dụng. Chiến lược: Due Diligence chuyên sâu về pháp lý và khả năng trả nợ của doanh nghiệp mục tiêu.
Hedge Fund	Sử dụng chiến lược phức tạp (Long/Short, Global Macro) để tạo Alpha độc lập với thị trường.	Rủi ro quản lý quỹ (Manager Risk). Chiến lược: Thẩm định giá Độc lập hiệu suất quỹ và Coaching về kỳ vọng lợi nhuận/rủi ro.
Real Assets (BĐS, Hạ tầng)	Bất động sản Công nghiệp và Năng lượng tái tạo tạo dòng tiền ổn định.	Rủi ro pháp lý và chính sách. Chiến lược: Tư vấn Luật và Quản lý Tuân Thủ nghiêm ngặt.

TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHỈ SỐ ALPHA/IRR

Hava Asia áp dụng mô hình Tư vấn Đầu tư định lượng:

Xác định Rủi ro Thanh khoản (Liquidity Risk): Sử dụng Design Thinking để thấu cảm nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư, thiết kế tỷ trọng Alternatives phù hợp (ví dụ: không quá 30% gia sản) vì đây là khoản đầu tư dài hạn.
Đo lường Hiệu suất (IRR & Alpha): Thẩm định giá Độc lập hiệu suất của Quỹ, không chỉ dựa trên lợi nhuận mà còn dựa trên mức độ tương quan với thị trường chung (mục tiêu là Alpha dương).
Tích hợp Pháp lý & Tuân Thủ: Đảm bảo mọi khoản đầu tư vào Alternatives đều tuân thủ các quy định về AML/CFT và pháp lý quốc tế (đặc biệt khi đầu tư xuyên biên giới), tránh rủi ro Quản lý Tuân Thủ cho gia sản.

Chúng tôi cam kết mang lại lợi thế cạnh tranh thông qua các cơ hội đầu tư Alternatives độc quyền và phân tích chuyên sâu.

Hãy truy cập https://hava.asia để nhận Tư vấn Đầu tư chuyên sâu về Tài sản Thay thế.

Tác giả: Văn Mai Hạnh

Nội dung thuộc bản quyền của © Hava Aisa

Cảm ơn bạn đã đọc tin - đừng quên chia sẻ trên Facebook, Zalo,Tweeter... và gửi cho bạn bè cùng xem nhé !

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP (HAVA)
Địa chỉ: Block C-Saigon South Residences, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 093 911 8655
Email: vanthimaihanh1909@gmail.com
Website: https://hava.asia